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    “暗戰”再起? “三看”用友與金蝶同時發財報
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    2021-08-26 11:05
    文章摘要:在很長一段時間里,用友與金蝶,這兩家企業好象一直按自己認定的方式積極地向云轉型,似乎沒有了往日的競爭

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    在很長一段時間里,用友與金蝶,這兩家企業好象一直按自己認定的方式積極地向云轉型,似乎沒有了往日的競爭。但,隨著今年同一天發布半年報,約好了似的,而且在財報中隱約又透出了“暗戰”的氣息。從收入到概念再到布局,每家都表述的近乎完美,真實情況又是怎么樣呢!

    看數據,誰真

    用友半年報數據顯示,整體收入是31.76億元,去掉金融業務的收入,即云與軟件業務收入為29.51億元,同比增長26.3%。其中軟件業務收入增長-8.9%,云服務業務實現收入15.06億,同比增長100.7%。

    不過,在報告中,用友將云服務業務收入和軟件收入分別定義為“云服務收入(訂閱收入、產品支持服務收入、平臺收入、業務運營收入、數據服務收入、 產品許可收入、咨詢實施客開及其它專業服務收入)和軟件收入(產品許可收入、產品支持服務 收入、咨詢實施客開及其它專業服務收入、商品及其它業務收入)”,即云服務收入中也包括不少非訂閱收入。

    所以再看兩個更反應云業務的兩個指標ARR和云合同負債。用友的云服務業務合同負債為12.4億,較上年末增上14.6%,ARR實現收入8.33億,沒有談到增長率。從這兩個指標看,用友云服務業務收入雖然首次占整體收入超過50%,但如果只計算ARR,約占整體收入28.2%。

    在用友的不同客戶群體收入中,大型企業收入19.7億,云服務業務收入為10.6億元,增長91.5%;中型企業收入3.7億元,云服務業務收入為1.05億,增長99.1%;小微企業收入2.16億,云服務業務收入1.89億元,增長140%。

    金蝶整體收入為18.72億元,增長35%,稍高于用友的26.3%。其中云收入增長55.1%,達到12.38億元,占整體收入約66.1%;軟體收入增長7.7%。

    在反應云收入兩個硬指標ARR和云合同負債中,金蝶ARR收入為12.7億元,同比增長71.%;云訂閱負債合同為10.1億元,同比增長82.2%。

    在金蝶的不同客戶群體收入中,大型企業市場中金蝶云.蒼穹和金蝶云.星瀚收入1.6億元;中型企業市場,單單金蝶云.星空收入就達到6.8億元,同比增長超過35.1%,客戶續費率達到87.1%。

    通過上述數據可以看到,整體云收入方面,金蝶訂閱收入ARR為12.7億,超過用友ARR的8.33億。金蝶的云收入占整體收入比重高,數據指標也更有邏輯。

    在大型企業市場,用友整體收入為19.7億,云收入為10.6億,超過金蝶的1.6億(這兒只對比金蝶云.蒼穹和金蝶云.星瀚),用友在此市場優勢明顯。在中型企業市場,一個金蝶云.星空的6.8億收入遠高于用友中端整體收入3.7億元,金蝶在此市場優勢較大?;蛟S同金蝶云星空起步早,而用友一直依靠U8打天下、YonSuite和U8Cloud發力較晚有關。

    另外,在中型企業市場,由于當下中國引導發力成長型制造企業有關,用友將U9Cloud放到中端銷售,金蝶也推出PLM+MES方案。未來雙方如何發力,我們再繼續觀察。

    看理念,誰強

    在財報中雙方都提到了自己的理念。不過在最近的2B界,或許因為發展的太快,包括大型研究機構在內,好象沒有人愿意再總結歸納和展望未來了,在向業界表達概念時,竟然一直沒有形成共識,每家都按自己的理解來對外宣傳。

    用友的宣傳最近一直是商業創新和數智化。數智化就是數字化和智能化,強調數字和智能技術驅動了全新一輪的商業創新,包括產品和業務的創新、組織和管理的變革。這次的宣傳優點是一直保持了一致性和持續性,在用友多年的宣傳歷史上,一個主題宣傳超過2年不多見。不足就是商業創新有點泛,以致多數人Get不到具體要講什么,因此很多人詢問,商業創新到底要講什么,看不明白。其實筆者理解,雖然在概念上商業創新包括了產品創新,但更主要還是在業務運營與組織變革上,也就是側重于商業模式。要不然,新能源汽車由石油變為電動、手機攝像由單鏡頭創新到三個鏡頭,這同數智化有何直接關系。

    金蝶的宣傳最近一直是EBC和砸,砸在這里就不多說了,這么多年能夠一直找到砸的東西也是非常不容易的。EBC(Enterprise Business Capability)全中文是企業業務能力,是由當年提供ERP概念的Gartner提出,由一個公示來表達,即:Capability(企業業務能力)=Mindsets(思維模式)*Technology(數字化技術)*Practice(企業實踐)。此概念由于從ERP升級而來,沒有直接反應新時代技術變革與數字化帶來的變化,比較寬泛并且比較繞口。因此,除了金蝶借用宣傳外,沒有得到其他眾多企業的響應。最近蝶對EBC的宣傳聲音也小了不少。

    其實,這些概念遠不如當年用友提出的企業互聯網在業界來的聲勢強大,也不如金蝶提出的中國式管理帶來的影響力,作為業界兩家有影響力和關注的企業,在通過數字秀之后,希望能夠有更多理念提出,給產業界提供思考。

    看未來,誰遠

    在兩家的財報報中,對于未來的業務,仍然是ERP和平臺為主,只是拆分為營銷、財務、采購、協同等來說。但在2B市場,今年除無代碼與低代碼外,還有兩個市場非常熱鬧,一是CRM,二是費控。

    CRM相關的廠商紛紛加入市場競爭中,雖然沒有形成象協同領域兩個互聯網巨頭+華為+飛書,以及三個傳統協同廠商的格局。但CRM市場正發生巨大的變化,邊界不斷擴展。在客戶層面,從以B2B為主擴展到B2C領域,也成為2C的營銷利器。在應用層面,逐漸走向前后兩端,從營銷獲客、客戶轉化、銷售管理、服務管理以及客戶留存復購與裂變等全生命周期與關鍵場景,成為企業營銷應用的重要核心應用之一。

    對于費控領域,雖然沒有象CRM有更多的廠商加入戰局,但頭部企業的融資規模是一個賽過一個。今年3月,分貝通C輪融資9250萬美元,按現在的匯率約6億元;7月每刻完成B++輪2億員融資;易快報宣布完成10億元的D輪融資。

    這一輪比一輪融資高的背后,是從最初簡單的一個報銷應用引發的市場大變革,即報銷成為企業費用控制的一個入口,是企業員工的一個高頻應用。在背后可以對接非生產物資的采購,包括商旅、出行、餐飲、辦公等采購,也以對接更多應用。同時,隨著電子發票電子化的推進,進行可以進入到財務和會計檔案管理,甚至可以滲透到金融應用,形成了一個在企業運營變革中的重要應用,并且直接引發了傳統財務、報銷、采購等的變革,打破已有的按采購、財務、營銷等分類模式,動了原來就有財務、電子發票、采購的奶酪,前景光明。

    為何說到這兩個市場,因為在這兩個領域改變了原來企業應用中按領域分類的應用格局。只是除金蝶戰略投資了紛享銷客外,兩家企業都暫時沒有動作,想要收購或入股或戰投,也因估值也已經非常高而猶豫。

    從這三點可以看到,2B市場雖然進入到中局,但機會仍然很大,希望中國的2B市場涌現出更多的千億市值企業。



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